Новая статистика: регулятор заявил, что количество просрочек снизилось

Общий долг физических лиц в России по займам, включая ипотеку и необеспеченные кредиты, составил за первые полгода 2021 года 22,2 трлн рублей, из них просроченная задолженность — 919 млрд рублей.

Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В.

Плеханова Денис Домащенко со ссылкой на статистику Центробанка, комментируя сообщения аналитика Банка БКФ о росте просрочки по ипотеке на 17% в стране во вторник, 24 августа.

Общий долг по ипотеке за этот период, по данным на 1 июля, составил 10,6 трлн рублей, а просроченная задолженность — 72,7 млрд рублей.

Ранее в этот же день начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий по запросу «РИА Новости» проанализировал статистику регулятора и пришел к выводу, что просроченная задолженность по ипотеке в России увеличилась за январь–июнь этого года на 17,2%, а по необеспеченным потребительским кредитам — на 9,3%. При этом просрочка граждан по ипотеке выросла за весь 2020 год на 2,5%.

Аналитик связал это с осознанием угроз, возникающих из-за перегрева рынка ипотеки и необеспеченного потребкредитования. Главной причиной быстрого роста просрочки по этому виду кредитования аналитик назвал экспансию льготной ипотеки, нацеленной на слои населения с относительно низкими доходами.

Домащенко отметил, что не видит в статистике ЦБ, которая есть в его распоряжении, «тревожных тенденций» и повода для беспокойства. Обслуживание долгов продолжается в рабочем режиме.

«Просрочка растет примерно в два раза медленнее, чем общий объем накопленной задолженности. Тревогу надо бить, когда накопленный долг растет существенно медленнее просрочки, когда это означает невозможность обслуживать текущие платежи», — сказал он.

Он допустил, что у эксперта Банка БКС более очищенные данные, например по отдельным банкам, секторам, регионам, в которых он увидел «проблему с обслуживанием». Однако, если рассчитывать по абсолютным значениям по данным Центробанка, относительные показатели по долгам и просрочке «вполне приемлемы».

«Темп набора долгов ниже темпа роста просрочки — 11% против 5% примерно», — сказал доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, добавив, что, если было бы наоборот, тогда можно было бы говорить, что начинаются проблемы с обслуживанием.

Ранее, 12 августа, директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила в интервью «Известиям», что «качество ипотеки пока достаточно хорошее», а доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляет 0,94%. Это лучше даже чем в 2018–2019 годах, когда показатель составлял 1,5–2%. Отчасти специалист связала это с высокими темпами роста рынка: портфель выданных кредитов пока не успел «испортиться».

Пресс-центр

Просрочка россиян по кредитам приблизилась к триллиону

Объем просроченной задолженности россиян по банковским кредитам на начало марта достиг 976,1 млрд рублей, увеличившись за год на 22%, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия».

Этот показатель вырос впервые за последние три года при стабильных темпах кредитования. В регуляторе заявили: определенное ухудшение качества портфелей действительно произошло, но оно незначительное.

Опрошенные эксперты видят причины этого в сложном финансовом положении граждан из-за пандемии и прогнозируют по итогам 2021-го рост просрочки в среднем на 15%.

На 1 марта этого года сумма просроченной задолженности по кредитам физлиц приблизилась к триллиону рублей, составив 976,1 млрд.

За год этот показатель вырос на 176 млрд рублей, или на 22%, говорится в данных регулятора. При этом в предыдущие годы объем просрочки снижался.

Так, в начале марта 2020-го по сравнению с таким же периодом предыдущего он упал на 1,2%, а в соответствующем периоде 2019-го к 2018 году — на 5%.

В эти годы объем кредитования населения рос в диапазоне 2,7-2,9 трлн рублей. В частности, к 1 марта 2021-го кредитный портфель россиян достиг 20,8 трлн рублей против прошлогодних 18 трлн.

В таком же периоде 2019-го сумма выданных займов составляла 15,3 трлн рублей, а в 2018 году — 12,4 трлн.

— Рост просрочки, очевидно, связан в том числе и с последствиями пандемии. Определенное ухудшение качества портфелей произошло. Но оно было не таким значительным, как виделось на пике пандемии, и сейчас не выглядит критичным. Избежать развития негативного сценария помогло то, что банки не прекращали кредитовать заемщиков и охотно шли на реструктуризацию, — заявили «Известиям» в Центробанке.

В будущем некоторая часть реструктурированных ссуд, как и отмечалось ранее, потенциально может уйти в дефолт, но «вызревание» проблем в портфеле будет постепенным — после предыдущего кризиса это заняло до двух лет применительно к кредитам физических лиц и МСП, подчеркнули в пресс-службе регулятора. Возможный объем дорезервирования вполне посильный для сектора с учетом его прибыльности и запаса капитала, заключили в ЦБ.

В топ-30 кредитных организаций «Известиям» подтвердили рост просрочки по розничным кредитам. Действительно, объем просроченной задолженности в 2020-м — начале 2021 года увеличился, отметил управляющий директор центра розничных рисков УБРиР Александр Трофимов. По его словам, эту тенденцию можно считать одним из последствий пандемии: кредитные портфели подросли и попали под удар коронавируса.

Однако во втором квартале этого года общий показатель по просрочке сократится, уверен эксперт. Потому как через год банки, как правило, списывают или продают проблемные ссуды. Также они активно «закручивали» гайки, и новые кредиты будут лучшего качества, чем те, которые были до пандемии, резюмировал он.

Высокое качество кредитного портфеля и минимальный уровень просрочки отметили в Райффайзенбанке, «Хоум Кредит», «Открытии» и «Зените». Превентивные меры в период пандемии и консервативный подход к оценке рисков помогли сохранить такие показатели, рассказали их представители.

В «Русском Стандарте» считают, что рост просрочки у кредитных организаций больше носит технический характер, который связан с изменениями правил ведения бухгалтерского учета с января 2021-го, а именно переносом просроченных прав требований на другие счета. Без данного эффекта значимого увеличения показателя не отмечается, добавили там.

В этом году ожидается некоторое улучшение ситуации на потребительском рынке, что во многом связано с прогнозируемым ростом доходов, отметила директор департамента риск-процессов «Хоум Кредит» Светлана Напорова. Однако она добавила, что пока говорить о снижении влияния COVID-19 преждевременно, банк будет следить за качеством активов и при необходимости примет меры.

ПОВОДЫ

Причина роста просроченной задолженности одна — ухудшение финансового положения граждан, считает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Так, минимум 70% должников в качестве основания выхода на просрочку указывают трудности с финансами в условиях пандемии, добавил он.

Если посмотреть на структуру долгов, то драйвером стало залоговое кредитование, то есть «самое надежное», как предполагали ранее. Многие оформляли большие суммы, но мало кто взвешивал свои возможности в совокупности с рисками.

В результате граждане не справляются с платежной нагрузкой и выходят в дефолт, рассказал эксперт.

Пандемия определенно негативно сказалась на способности граждан обслуживать кредиты, согласился и генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Он отметил, что за год число россиян с просроченной задолженностью перед банками более чем на три месяца и суммой свыше 500 тыс. рублей выросло с 0,9 до 1,1 млн человек.

Суммарный долг таких заемщиков, которые потенциально могут через суд получить статус банкрота, в феврале этого года достиг 1,4 млрд рублей против 1,2 млрд в аналогичном периоде 2020-го, резюмировал эксперт.

— Сумма просроченной задолженности физлиц действительно выросла за последний год в абсолютном выражении, что стало следствием пандемии и карантинных ограничений.

В то же время в относительном выражении рост составил всего 22 базисных пункта: объем просрочки остался на достаточно низком уровне в 4,7% от валового кредитного портфеля физлиц на 1 марта 2021-го.

Этому способствовали принятые меры по поддержке экономики и граждан, — подчеркнула ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Айсылу Алексеенко.

По оценкам руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, рост задолженности на 22% некритичен и банковский сектор из-за этого не лопнет. Однако стоит понимать, что в перспективе 2021-го грядут и более критичные уровни просрочки, уверен он.

В этом году увеличение просрочки физлиц окажется умеренным в абсолютном выражении, однако это будет компенсировано ростом объемов кредитования, что сохранит долю задолженности на низком уровне — около 5% от валового портфеля, уверена Айсылу Алексеенко. Тогда как, по оценкам Эльмана Мехтиева, в 2021-м объем просрочки вырастет в среднем на 15%, а число должников в сегменте необеспеченного кредитования достигнет 5,7 млн против 5,4 млн годом ранее.

Система встала: Данные о числе пенсионеров исчезли с сайта ЕМИСС

Росстат приостановил публичный доступ к данным о численности пенсионеров в России после того, как предыдущий статистический блок показал, что их количество сократилось на рекордные 1,2 миллиона человек за год.

Как обнаружил портал Finanz, при попытке просмотреть оперативные данные в базе Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) возникает сообщение: «Ведомство временно приостановило доступ к показателю. Выполняется обновления показателя».

В четверг, 28 августа сообщение все еще появлялось при попытке открыть соответствующую вкладку.

При этом обновлять данные еще рано, так как последний раз это было сделано меньше месяца назад, и следующая публикация должна следовать только по итогам третьего квартала, то есть уже в октябре.

Напомним, что по итогам второго квартала пенсионеров в России стало меньше на 243 тысячи человек, в первом квартале — на 379 тысяч, кварталом ранее — на 363 тысячи. Накопленным итогом с 1 июля 2020 по 1 июля 2021-го численность пенсионеров в России уменьшилась на 1,199 миллиона человек и стала минимальной с 2015 года — 42,355 млн. Хотя до этого более десяти лет подряд этот показатель рос.

Читайте также:  Субсидиарная ответственность без банкротства: такое возможно?

Основная причина сокращения числа получателей выплат как в пенсионной реформе, которая увеличила возраст выхода на заслуженный отдых. Возможно, определенную роль сыграла и избыточная смертность из-за пандемии коронавируса.

Заметим, после того, как падение реальных доходов населения, несмотря на заверения властей, продолжалось с 2014 года, Росстат в 2019-м решил публиковать эти данные не ежемесячно, как раньше, а ежеквартально. Как предположили многие эксперты — чтобы давать меньше поводов для негативных новостей.

Также не раз ведомство переносило публикацию тех или иных неутешительных отчетов, если они должны были выйти перед каким-то важным политическим событием. Например, в этом году ведомство перенесло публикацию данных о реальных доходах населения с 20 на 29 апреля, а 21 апреля состоялось послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Как считает независимый политолог Павел Салин, приостановка доступа к данным о численности пенсионеров может быть связана с предстоящей единоразовой выплатой 10 тысяч рублей пожилым россиянам — ведомству необходимо, чтобы итоговые цифры сошлись, поэтому оно и не спешит с публикацией. Кроме того, не исключено желание минимизировать количество негативных информационных поводов для власти в преддверии выборов. Поэтому кто знает, какие еще данные могут оказаться временно недоступными к сентябрю — о смертности, доходах населения или росте ВВП.

— Росстат — это одно из государственных ведомств, которое для экспертов давно находится в категории органов с «презумпцией виновности», — поясняет Павел Салин.

— Поэтому любые, в том числе технические накладки, могут вызывать далеко идущие вопросы. Что касается этой конкретной ситуации с численностью пенсионеров, выводы делать рано.

Возможно, это действительно технические регламентные работы.

Хотя очевидно, что особенно после смены руководства Росстат избрал стратегию подстройки под те показатели, которые в целом выгодны правительству. Сейчас пенсионеры оказались в зоне внимания властей в связи с электоральной кампанией.

Не исключено, что чтобы у наблюдателей и СМИ не возникало разночтений в вопросе выплат 10 тысяч рублей, сначала будет получена информация о численности пенсионеров от остальных ведомств, чтобы подбить все суммы, а потом уже Росстат подстроится под эту картину.

Или же даст объективную оценку, но позже, когда ситуация с численностью пенсионеров уже не будет вызывать столь пристального внимания общественности. Это более вероятный вариант.

«СП»: — То есть некая манипуляция статистикой все же возможно?

— Росстат, который по замыслу должен быть ведомством объективного внешнего цифрового контроля, отражающим, как зеркало, эффективность или не эффективность действий власти в экономике, социальной и других сферах, превратился в нечто иное. С ним произошла такая же эволюция, что и с социологическими центрами, и теперь он стал частью большой государственной пиар-машины.

Как и социологические центры, он использует не столько прямые инструменты манипуляции цифрами, сколько косвенные. Либо задерживает публикацию неудобных данных, либо так структурирует их, что они представляются в выгодном властям свете.

Что касается прогнозных вещей, они больше зависят не от Росстата, а от Минэкономразвития, с которым в тандеме действует статистическое ведомство. Там пространство для интерпретации вообще очень широко.

«СП»: — Насколько негативные данные от Росстата влияют на настроения населения? Так ли много не специалистов вообще за ними следят?

— Прямой корреляции тут нет. Росстат — это лишь часть государственной пиар-машины и самостоятельную информационную функцию не выполняет.

Но он старается не предоставлять тех цифр, которые служили бы основой негативных для власти информационных поводов и за которые потом цеплялись бы СМИ.

А публикации в СМИ и интерпретации этих цифр, в отличие от отчетов Росстата, интересны уже не только узким специалистам, но и более широким слоям населения.

Экономист, старший научный сотрудник лаборатории институциональных проблем Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков считает, что сейчас идет накачка социального оптимизма, поэтому публикация любых негативных информационных поводов не приветствуется.

— Статистика за второй квартал сдается в июле, поэтому сейчас она должна быть в свободном доступе, и говорить о каком-то дополнительном сборе данных крайне странно. Их публикацию просто оттягивают, и такая стратегия давно известна.

Это попытка избежать негатива во всех сферах. Например, по моей информации, даже на медиарынке соглашаются публиковать рекламу, только если она позитивная. Если же она связана с негативом и какими-то проблемами, разместить ее будет намного сложнее и дороже. Я бы сказал, что это попытка блокировки правдивой информации.

«СП»: — А насколько на электорат действуют негативные инфоповоды, многие ли следят за новостями и обращают на них внимание?

Данные по снижению числа просрочек малого бизнеса по кредитам — некорректны

Москва, 23 ноября 2020, 13:36 — REGNUM В сентябре доля просроченной задолженности субъектов МСП возросла заметно, однако, уже через месяц снизилась, заявил ИА REGNUM руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста», доцент РЭУ им. Г.

В. Плеханова Вадим Ковригин. По его словам, говорить о каком-то серьезном снижении просроченной задолженности, как сказано в статистическом бюллетене Банка России «Кредитование субъектов МСП», неправильно — речь идёт только о снижении за последний месяц.

«Кроме того, данные говорят о структуре задолженности, но не самом её объёме.

Эти данные могут носить некорректный характер: в малом бизнесе кредиты часто берут учредители субъектов МСП на своё имя как физические лица — часто банки легче дают кредиты именно «физикам», а не только что созданным юрлицам с нулевым оборотом. Поэтому какие-то серьёзные выводы по этим данным делать нельзя», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что кредиты в условиях политики «дешёвых денег» (низкой ставки ЦБ) стало брать легче — по ним ставка тоже невысокая, поэтому бизнес, особенно малый, этим охотно пользовался. «Однако, столкнувшись с пандемией, не все смогли эти кредиты погашать в срок.

Повышение невозврата кредитов на несколько процентов — не такой огромный показатель, но он все равно влияет на уровень риска банковских активов.

Это приведёт и уже приводит к повышению среднего процента по одобренным банками кредитов — им надо закладывать в процент риск невозврата», — пояснил Ковригин.

«Наиболее закредитованными оказались отрасли с небольшим сроком оборота капитала ‑ и это тоже в условиях пандемического кризиса неудивительно.

Предприниматели рассчитывали, что эти отрасли с наименьшим сроком окупаемости дадут возможность им быстро возвратить кредиты.

Но расчёт не оправдался — фактически уже начавшаяся вторая волна коронавируса наиболее сильно ударила как раз по этим отраслям с наименьшим сроком оборота капитала», — добавил эксперт.

История вопроса

Малый бизнес – это предпринимательство, основанное на работе малых предприятий, фермерских хозяйств, кооперативов или деятельности без образования юридического лица. В разных странах понятие «малый бизнес» определяться по объёму капитала, обороту или количеству занятых в бизнесе людей. Малый бизнес играет большую роль в капиталистической экономике. Он занимает рыночные ниши, неинтересные для среднего и крупного бизнеса, гибко реагирует на изменения конъюнктуры рынка, в стабильные времена создаёт много рабочих мест. Также он позволяет поддерживать социальную стабильность, создавая для большого количества людей иллюзию самостоятельности в принятии решений. Недостатками малого бизнеса является невозможность долговременного планирования и работы в капиталоёмких областях, низкий уровень компетентности, а также большая уязвимость в кризисных ситуациях в экономике. Согласно законодательству Российской Федерации критериями отнесения к категории малого бизнеса являются численность работающих до ста человек и годовой доход до 800 млн рублей. Кроме того, малые предприятия не могут иметь в уставном капитале более 25%, принадлежащих государству, муниципальным образованиям, иностранным гражданам и некоммерческим организациям. Доля лица, не участвующего в работе предприятия не должна превышать 49%. Большинство малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в России заняты в торговле. Государства обычно декларируют свою заинтересованность в развитии малого предпринимательства. Для малого бизнеса существуют различные программы помощи, льготного кредитования и т.п.

На рынке недвижимости появляются признаки перегрева

Почти каждый третий потребкредит во II квартале этого года был выдан заемщикам, чьи выплаты по долгам превышают 80% дохода. А в каждом пятом случае — все 100%.

Несмотря на принимаемые регулятором меры, пока охладить рынок необеспеченного кредитования не удается, он растет примерно на 2% в месяц. При этом 3% банковских заемщиков, которые берут ссуду в МФО, через полгода уходят в дефолт.

Об этом в интервью «Известиям» сообщила директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова.

Она также рассказала о том, что убытки банков из-за программы «кредитных каникул» оказались не такими существенными, как ожидалось, что ставки по ипотеке будут расти не такими темпами, как ключевая, а также о том, когда ЦБ ожидает принятия законодательных инициатив по предельной долговой нагрузке, «запретам на кредиты» и плавающей ставке.

Не количество, а качество

— Действительно ли в июле после окончания действия первой программы льготной ипотеки произошло резкое снижение спроса на этот вид кредитов?

— Информация из публичных источников — данные «ДОМ.РФ» — действительно показывает достаточно существенное, в три-четыре раза, сокращение спроса на ипотеку по результатам июля.

При этом в первой половине этого года льготная ипотека обеспечивала около 30% выдач ипотеки.

Объяснить такой спад в июле можно тем, что многие заемщики стремились получить льготную ипотеку в июне, когда еще действовала первоначальная программа.

— С 1 августа регулятор ужесточил требования к капиталу для некоторых ипотечных кредитов. Не приведет ли это к стагнации рынка после бурного всплеска на фоне первой льготной программы?

Читайте также:  Семья депутата в Екатеринбурге оставила сотни горожан без законного жилья

— Меры по ипотеке, которые вступили в силу с 1 августа, касаются только кредитов с низким первоначальным взносом — от 15 до 20%. Мы в последний год видели довольно существенный рост таких кредитов. Во II квартале 2021-го доля ипотеки с первоначальным взносом 10–20% на первичном рынке составила 46% против 40% годом ранее.

Наши меры не означают запрет таких кредитов для граждан, но дестимулируют банки их выдавать, поскольку они становятся более дорогими, требуют больше капитала. Поэтому можно ожидать некоторого перераспределения — снижения доли ипотеки с низким первоначальным взносом и повышения доли кредитов со взносом 20% и более.

— До пандемии какая была доля таких кредитов?

— В I квартале 2020 года кредиты с первоначальным взносом от 10 до 20% составляли 27% выдач на первичном рынке. В 2018 году, когда Банк России также повышал надбавки по ипотеке, доля таких кредитов была 38% на первичном рынке и 43% на вторичном. Сейчас на вторичном рынке их доля, наоборот, ниже — 30%, то есть снижение обеспеченности кредитов характерно именно для первичного рынка.

— Насколько можно ожидать охлаждения рынка, учитывая окончание первой программы льготной ипотеки?

— Можно ожидать, что в целом меры приведут к стабилизации рынка ипотеки. Важно, чтобы ипотека росла сбалансированно. Наша обеспокоенность связана со стандартами кредитования, с тем, что растет ипотека с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика. Это может привести к росту доли плохих кредитов в будущем.

Мы также учитываем динамику цен на рынке недвижимости. И здесь появляются признаки перегрева: темп роста на первичном рынке жилья во II квартале в годовом выражении составил 20,6%. В Москве этот показатель еще выше — 24%, в Санкт-Петербурге — 26%.

Безусловно, это негативно влияет на доступность покупки жилья, возможность накопить у граждан снижается, и люди вынуждены брать ипотеку на большую сумму, что, в свою очередь, увеличивает риски. И охлаждение ценовой динамики было бы полезным.

Но в целом важно подчеркнуть, что качество ипотеки пока достаточно хорошее. Доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляет всего 0,94%. Это существенно лучше, чем даже в 2018–2019 годах, когда этот показатель составлял 1,5–2%. Отчасти это связано с высокими темпами роста рынка: портфель выданных кредитов пока не успел «испортиться».

— Но надувшийся уже «пузырь» может лопнуть?

— Мы как раз и принимаем меры, чтобы не допустить такого сценария.

В случае несбалансированного роста кредитования это само по себе может привести к последующей резкой остановке кредитования, неплатежеспособности заемщиков и резкому падению цен на жилье.

Наши меры предотвращают накопление таких рисков. В сочетании с другими решениями они окажут стабилизирующий эффект на рынок жилья, помогут предотвратить «пузырь».

Вопросы доступности

— Не приведут ли меры регулятора к снижению доступности ипотеки, особенно с учетом повышения ключевой ставки?

— Имеющиеся данные показывают, что в июне ставки находились на достаточно низком уровне — 7,1% на вторичном рынке и 5,5% в сегменте ДДУ (договор долевого строительства. — «Известия»), и они даже немного снизились относительно предыдущих месяцев.

Но, конечно, на фоне всплеска инфляции и изменения параметров программы льготной ипотеки можно ожидать и некоторого удорожания кредитов на покупку жилья. Однако ставки по ипотечным кредитам — это долгосрочные ставки.

Политика, которую сегодня проводит Банк России, чтобы вернуть инфляцию к цели, способствует сдерживанию роста долгосрочных ставок в экономике. В этих ставках отражается много факторов, в том числе мнение рынка о способности Центробанка поддерживать низкую инфляцию на долгосрочном горизонте.

Например, ориентиром для ипотечных ставок может быть доходность пятилетних ОФЗ, которая с начала года выросла на 1,4 п.п., притом что ключевая ставка — на 2,25 п.п.

Помимо процентной ставки, важен и другой момент.

Если разложить арифметически по факторам изменение доступности жилья, то стоимость жилья имеет не меньшее значение, чем уровень ставок, а в регионах с высоким ростом цен он будет ключевым фактором снижения доступности.

В ряде регионов сложилась ситуация, когда рост доступности в результате снижения ставки был, к сожалению, нейтрализован повышением стоимости недвижимости. Для устойчивого развития ипотеки очень важно, чтобы цены стабилизировались.

— Была идея создания специальных ипотечных вкладов.

Поскольку сейчас из-за налоговых изменений люди не очень стремятся класть на депозиты значительные суммы, а накопления на первоначальный взнос именно такими и исчисляются, логично было бы сделать специальный, долгосрочный продукт, освобожденный от налогов. И всем было бы хорошо, в том числе и банкам, которые получили столь желанные длинные пассивы. Насколько реалистична эта инициатива и поддерживает ли ее регулятор?

— По поводу освобождения от налогов — это вопрос Минфина. Но в целом целевой накопительный продукт в ипотеке — хорошая идея. В 2020 году был разработан проект федерального закона о системе жилищных сбережений. Он вводит в гражданский оборот понятие договора жилищного сбережения.

Этот договор включает положения договора банковского вклада, на котором человек сможет накапливать средства на первоначальный взнос по ипотеке с учетом возможных региональных субсидий, а также предварительного договора ипотечного кредитования, который заранее фиксирует условия ипотечного кредита.

За счет того, что банки по этому договору получат длинные пассивы, ставка по ипотечным кредитам предполагается ниже рыночной. Законопроект готовится к первому чтению в Госдуме в осеннюю сессию.

— Учитывая такой значительный рост цен на недвижимость и с точки зрения снижения рисков ипотечных заемщиков была очень неплохая инициатива закрепить право на самостоятельную продажу залогового жилья. Это выгодно и банкам, которые не получают на свои балансы непрофильные активы в случае снижения платежеспособности клиентов. Как к ней относится регулятор и будет ли она реализована?

— Было бы неплохо, если бы такая опция была закреплена законодательно. Насколько я знаю, такой законопроект есть, он принят Госдумой в первом чтении в декабре прошлого года, сейчас дорабатывается ко второму чтению.

Нерезиновый доход

— Вы неоднократно говорили, что необеспеченное потребкредитование вызывает беспокойство у регулятора. Что сейчас тревожит особенно?

— Можно разбить этот вопрос на две части. Первая — качество кредитов, связанное с пандемией, второе — новые риски, которые сейчас накапливаются. В прошлом году мы опасались роста плохих ссуд из-за пандемии, но пока картина складывается лучше наших ожиданий.

Предварительные оценки показывают, что ситуация с качеством кредитов развивается по оптимистическому сценарию. Мы оценивали возможные убытки банков по реструктурированным кредитам (по госпрограмме «кредитных каникул». — «Известия») в размере порядка 120 млрд рублей, но они будут меньше — на уровне 80 млрд рублей.

Благодаря быстрому восстановлению экономики качество реструктурированных кредитов оказалось хорошим.

Но в то же время мы видим, что начинают накапливаться новые риски. Необеспеченные кредиты традиционно являются интересным продуктом для банков, и сейчас на фоне ускоренного восстановления экономики мы видим быстрое ускорение роста кредитования — выше 2% ежемесячно.

Аннуализированный темп прироста в июне составляет уже 22,5%. По июлю у нас есть предварительные оценки, которые показывают, что темпы роста, скорее всего, сохраняются на высоком уровне.

Хотя в апреле было принято решение о возврате с 1 июля допандемической матрицы надбавок.

Также мы видим ухудшение стандартов кредитования, которое выражается в увеличении доли кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Прежде всего мы смотрим на долю кредитов с высоким ПДН — 80+ (доля выплат по обязательствам к доходам 80%. — «Известия»).

К сожалению, она растет и уже выше, чем до пандемии. Доля новых выдач заемщикам с ПДН свыше 80% во II квартале составила 30,3%, что на 3,6 п.п. выше, чем в I квартале 2020 года.

При этом большую часть прироста дал сегмент с уровнем долговой нагрузки ПДН 100+: он сейчас составляет 19%, что на 3,8 п.п. больше, чем до пандемии.

— Как вообще банки могут выдавать кредиты людям, которые платят по кредитам больше своих доходов?

— Мы анализируем эту ситуацию и видим несколько объяснений такому на первый взгляд парадоксу.

Во-первых, иногда банки для эффективности своих кредитных процессов, чтобы не мучить клиента лишними справками и требованиями, используют в качестве данных о доходе, например, средний доход по региону.

Но может быть ситуация, когда фактический доход заемщика выше, чем средний по региону. В этом случае расчетный ПДН окажется выше 100%, хотя если бы банк собрал полную информацию о доходе клиента, ПДН был бы нормальный.

Во-вторых, распространенная причина высокого ПДН — неофициальные доходы заемщиков, которые не включаются в расчет регуляторного ПДН, но банки принимают их во внимание, оценивая платежеспособность клиента. Например, материальная поддержка со стороны близких родственников, доходы за сдачу квартиры, доходы нянь, которые официально не оформляются, и так далее.

Это косвенно подтверждается и тем, что самая большая доля заемщиков с высоким ПДН в низкодоходных категориях. Скажем, для людей, чей официальный доход составляет до 12 тыс. рублей, 52% выдач приходится на ПДН выше 100%. Банки как раз объясняют это тем, что у этих людей есть дополнительные источники дохода. Чем больше доход, тем меньше доля высоких ПДН. При официальных доходах свыше 125 тыс.

рублей выдач с ПДН выше 100% меньше 6%.

— Недавно НБКИ опубликовало информацию о росте заявок в МФО на рефинансирование задолженности до 30 тыс. рублей. Не является ли это следствием ужесточения вашей политики по показателю долговой нагрузки? Не попадают ли в еще более сложную ситуацию заемщики, которые из-за высокого ПДН не могут рефинансировать долги в банках и берут микрозаймы?

— Переток заемщиков в сегмент МФО возможен, что потенциально может нести риски закредитованности, поэтому мы постоянно мониторим ситуацию. Наш анализ показывает, что значимого перетока пока не наблюдается.

До пандемии в начале 2020 года доля микрозаймов в совокупном портфеле (необеспеченные кредиты и займы МФО) составляла 1,9%, а на 1 апреля 2021 года — 2%, то есть доля МФО почти постоянна.

Несколько лет назад показатель находился примерно на таком же уровне — менее 2%.

По последней информации трех крупнейших БКИ на 1 апреля 2021 года, заемщики распределены следующим образом: 80% всех заемщиков имеют только банковские кредиты, 6,5% — только займы МФО, 8,5% — и займы МФО, и кредиты банков.

— Это более-менее постоянный показатель?

— Да, примерно. Доля людей, которые имеют не только заем, но и кредит, среди клиентов МФО составляет более половины (57%). В большинстве своем они получают заем, не имея просрочек по кредиту — в начале года таких клиентов было 82%.

После взятия займа большая часть банковских заемщиков сохраняет платежную дисциплину по кредиту, хотя около 3% таких клиентов в течение полугода уходят в дефолт — это достаточно много.

Мы отслеживаем такие данные, это важно для оценки и рисков розничных банков, и социальных рисков.

И взлетим, и поплаваем

— В последнем обзоре финансовой стабильности указывалось, что в этом сегменте для регулятора актуальны три законодательные инициативы: ПДН, количественные ограничения по необеспеченным кредитам, или запрет на кредиты, как упрощенно называют этот способ регулирования, и плавающая ставка при ипотеке. В каком состоянии они находятся?

— Начнем с показателя долговой нагрузки — проект важный с точки зрения финансовой грамотности, понимания заемщиком своих рисков.

Законопроект предполагает обязанность кредитора информировать заемщика, если в результате получения кредита ПДН превысит 50%. Этот законопроект внесен в Госдуму, уже получен положительный отзыв правительства.

Читайте также:  Предприниматель из Москвы задолжал Сбербанку больше 7-ми миллиардов рублей

Так что он будет скоро рассматриваться уже новым составом законодателей.

По поводу проекта о прямых количественных ограничениях у нас продолжается диалог с правительством. Пока предполагается, что этот инструмент будет распространяться на необеспеченные кредиты, конкретные детали мы обговариваем.

Под количественными ограничениями понимается максимально допустимая доля рискованных кредитов в общем объеме соответствующих кредитов. Для предотвращения регулятивного арбитража количественные ограничения планируется применять как к банкам, так и к МФО.

Нам важно иметь этот инструмент, поскольку он может ограничивать кредитование в высокорискованных сегментах банками, имеющими значительный запас капитала, которые к нашим макропруденциальным надбавкам не очень чувствительны.

Третий законопроект, по плавающим ставкам, в июле был внесен в Госдуму. Мы сейчас активно обсуждаем его с банковским сообществом, поскольку инициатива более широкого использования плавающих ставок исходит от банков. Напомню, что наш законопроект предполагает выделение трех групп клиентов.

Первая группа — наименее защищенные граждане, для которых характерны низкие доходы и небольшие кредиты. Им банки не смогут выдавать кредиты с плавающими ставками. Вторая группа — заемщики с очень высоким доходом, которые занимают крупные суммы и отдают себе отчет в том, какие существуют риски при плавающей ставке.

Для них плавающие ставки будут разрешены без ограничений. Третья — наиболее массовая группа граждан, со средними доходами. Для них будет разрешена плавающая ставка, но с ограничениями: на прирост процентной ставки и на увеличение срока.

Пока в проекте зафиксирован такой вариант по предельному увеличению ставки — треть ставки, но не более 4 п.п.

— Уже понятно, какие параметры будут использованы для определения границ между группами?

— Сейчас мы как раз это обсуждаем. Очевидно, что границы должны быть дифференцированы в региональном разрезе, поскольку размеры кредитов сильно отличаются в зависимости от места жительства заемщика. Например, в большинстве регионов 3 млн рублей — это примерно средний размер ипотечного кредита. Но для Москвы доля таких кредитов составляет всего 8% от объема выдач.

Дифференциация должна быть и по типу кредитов — ипотека и необеспеченные кредиты. К примеру, 94% кредитов наличными предоставляются на сумму менее 1 млн рублей, а в ипотеке только 12%.

— То есть плавающая ставка будет применяться и для необеспеченных кредитов? Изначально же речь шла только об ипотеке.

— Действительно, мы начали прорабатывать эту тему с ипотеки, но наше обсуждение с банками показывает, что у них есть заинтересованность в предоставлении необеспеченных кредитов по плавающей ставке. Возможно, это связано с тем, что в последнее время выросла доля долгосрочных потребительских кредитов: в I квартале 2021 года доля выдач на пять и более лет составила 18% против 12% до пандемии.

Анна Каледина

Известия, 12.08.2021 

Газета «Известия» // Дутая проблема: просрочка снизилась вдвое на фоне роста кредитования

Главная / Без купюр / Газета «Известия» // Дутая проблема: просрочка снизилась вдвое на фоне роста кредитования

Аналитики не увидели появления «пузыря» и поддержали ЦБ в споре с Минэком, пишут «Известия».

«Пузыря» на рынке потребительского кредитования нет, доля просроченной задолженности по беззалоговым займам за последние три года снизилась в два раза – до 4%. Об этом говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».

В крупнейших банках «Известиям» подтвердили, что доля неуплаты уменьшается – это связано как с рефинансированием старых долгов по сниженным ставкам, так и с ужесточениями ЦБ в вопросе выдачи новых займов.

Таким образом, эксперты встали на сторону председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в ее споре с главой Минэка Максимом Орешкиным о «пузыре» и риске рецессии из-за этого.

ЦБ прав

Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза – с 8 до 4%, говорится в исследовании РЭУ.

При этом в нем подчеркивается, что весь кредитный портфель в данный период ускорил свой рост почти до 20% в год и достиг 16 трлн рублей на 1 июля 2019-го.

Накопленные долги физлиц не становятся просроченными – это сигнализирует о том, что беззалоговое кредитование находится под контролем. Таким образом, эксперты поддержали позицию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной относительно стабильности на финансовом рынке.

Уменьшение просроченной задолженности может быть связано с активным процессом рефинансирования: из-за смягчения монетарной политики регулятора и развития конкуренции между банками россияне берут новые кредиты под более низкие проценты и оплачивают старые долги, пояснил заведующий научной лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им.

Г.В. Плеханова Денис Домащенко. ЦБ прав в среднесрочной перспективе – сейчас рынок стабилен и нет поводов для беспокойства, считает он. Но подчеркивает, что Минэкономразвития смотрит на ситуацию в перспективе нескольких лет: высокий уровень долговой нагрузки будет ограничивать потребление, поскольку гражданам придется всё большую часть заработка отправлять на погашение долгов.

В этом году портфель потребкредитов вырастет на 1,7 трлн рублей, но увеличение расходов граждан будет сравнительно небольшим, сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с журналистами 26 августа.

Высокие темпы роста необеспеченных займов, которые в этом году находятся в диапазоне 22-24% в год, повышают потребительский спрос и импорт – это ускоряет инфляцию и не дает снижать ключевую ставку, пояснил он.

Из-за всё еще высокой ключевой сдерживаются ипотечное и корпоративное кредитование – это уменьшает спрос на труд и, следовательно, рост реальных доходов населения, продолжил Максим Орешкин.

Если ЦБ не примет действенные меры по охлаждению рынка, то необходимость выплачивать долги по займам сократит конечные расходы домохозяйств на 4,5%, экономика войдет в рецессию, а ВВП в 2021 году сократится на 0,6%, опасается глава ведомства.

В ЦБ не ответили на вопросы «Известий» о рисках и возможных причинах появления «пузыря» на рынке необеспеченного кредитования. В пресс-службе регулятора сослались на данные июньского доклада: в нем сказано, что с каждым годом россияне всё лучше отдают кредиты.

Доля невыплат по займам, выданным в 2013 году, достигала почти 10%, а по долгам 2017 года она составляла уже около 3%, говорится в докладе.

Там отмечается, что ЦБ последовательно повышает требования к резервам по необеспеченным кредитам, что помогает банкам компенсировать просрочки недобросовестных заемщиков без риска для финансовой системы.

Спад экспансии

В крупнейших российских банках подтвердили тренд на снижение доли просроченной задолженности по потребительским кредитам. В ВТБ отметили, что на фоне растущих объемов беззалогового кредитования почти на 20% в год просрочки остаются на низком уровне, их увеличения не ожидается.

В Райффайзенбанке уровень неуплат опустился с 4,7% в июне прошлого года до 4,3% в 2019-м, сообщили в кредитной организации. Директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев рассказал, что показатель уменьшается с 2016 года и сейчас составляет около 3,9%.

Динамика связана с улучшением точности оценки риск-профиля заемщиков, убежден он.

Около половины необеспеченных кредитов берется на товары длительного пользования и для ремонта, а вовсе не для того чтобы «свести концы с концами», говорится в отчете проекта «СберДанные», на который сослались в пресс-службе Сбербанка.

В среднем платеж по потребкредитам выше планового в 2,5 раза, то есть заемщики стремятся как можно раньше рассчитаться по долгам, полагают в финансовой организации.

Увеличение кредитования связано с объективными факторами, такими как увеличение номинальных зарплат, и опасения относительно появления «пузыря» на этом рынке не подтверждаются, считают аналитики Сбербанка.

Рост необеспеченного кредитования замедляется: еще в апреле рынок увеличился на 2%, а уже в мае – только на 1,2%, посчитал аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Регулятор охлаждает сферу, вводя всё новые требования к обязательным резервам по высокорискованным кредитам, поэтому во втором полугодии 2019-го тенденция к снижению темпов сохранится, считает он.

На данный момент преждевременно говорить о формировании «пузыря» на рынке потребительского кредитования, однако в перспективе двух-трех лет такой риск есть, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Помимо уровня просроченной задолженности, о качестве кредитов говорит и отношение долга семьи к ее денежным доходам, а этот показатель в России находится на тревожном уровне, констатировал он. Реальные доходы населения снижаются, и граждане будут вынуждены брать всё больше займов для дорогих покупок, считает Антон Покатович.

По его словам, государству следует сместить фокус с проблемы рынка потребкредитов на повышение реальных доходов населения.

Справка

Еще в июне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что считает темпы роста необеспеченных займов опасными для экономики, поскольку россиянам слишком сложно поддерживать высокую долговую нагрузку.

В ответ глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала кредиты физлицам основным драйвером роста ВВП в сложившейся экономической ситуации. По ее утверждениям, ЦБ предпринимает достаточные меры для охлаждения рынка и снижения доли «плохих» долгов.

В Минэке считают: на рынке потребкредитования уже есть «пузырь», а снижение ключевой ставки может привести к его «взрыву» и рецессии.

Наталья ИльинаГазета «Известия», 00:02, 27.08.2019

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *