Кому не дадут кредит в 2020 году: банки обязали учитывать долговую нагрузку граждан при выдачи кредита

Кому не дадут кредит в 2020 году: банки обязали учитывать долговую нагрузку граждан при выдачи кредита

ЦБ обеспокоен ускоренным ростом необеспеченного потребительского кредитования: /Максим Стулов / Ведомости

С 1 октября при выдаче кредита физлицу более чем на 10 000 руб. банк будет обязан рассчитать долговую нагрузку заемщика. Этот показатель определяется как отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу за последний год.

ЦБ обеспокоен ускоренным ростом необеспеченного потребительского кредитования: 25,3% в годовом выражении на 1 мая, объясняет регулятор в пресс-релизе. Растет и отношение платежей по кредитам к располагаемым доходам всех домохозяйств: на 1 апреля 2019 г.

оно составило 8,4%, увеличившись за год на 0,9 процентного пункта. А если брать только тех, кто взял кредит, то заемщики в среднем направляют на их обслуживание 43,9% своих доходов, недавно говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В то же время регулятор признает, что, несмотря на большие темпы роста, качество выдаваемых кредитов высокое.

Для охлаждения рынка розничного кредитования ЦБ уже повышал надбавки к коэффициентам риска в зависимости от стоимости кредита: чем выше ставка, тем с большим коэффициентом взвешивается кредит на капитал при расчете нормативов. Соответственно, банкам нужно больше капитала для выдачи таких кредитов. С начала 2018 г.

ЦБ трижды повышал надбавки, но пока это не привело к снижению выдач потребкредитов. Теперь ЦБ решил с 1 октября устанавливать надбавки еще и в зависимости от долговой нагрузки. Это должно сдержать выдачу банками необеспеченных кредитов заемщикам с высокой нагрузкой. В I квартале 2019 г.

на заемщиков с долговой нагрузкой более 80% пришлось 9,7% кредитов.

Раньше надбавки действовали только для кредитов по ставке выше 10%, нынешнее повышение затронуло кредиты по ставкам от 0 и выдаваемые заемщикам даже с самой низкой нагрузкой.

Но жестких ограничений не вводится, банки по-прежнему могут кредитовать закредитованных заемщиков, говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

«Пока экономическая ситуация стабильна, заемщик с долговой нагрузкой 70% обслуживает кредит так же хорошо, как и клиент с нагрузкой меньше 50%», – объясняет розничный банкир.

Кому не дадут кредит в 2020 году: банки обязали учитывать долговую нагрузку граждан при выдачи кредита

Новые надбавки не драконовские, но они могут лишить банки, работающие в основном в рознице, части их бизнеса, считает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Для банков, специализирующихся на потребкредитовании, рост коэффициента риска со 100 до 200% означает снижение достаточности капитала в 2 раза.

Фактически ЦБ таким способом сильно ограничивает возможности развития розничных банков, большая часть из которых частные, считает Матовников.

Впрочем, розничный банкир, пожелавший остаться неназванным, напротив, указывает на больший запас по капиталу у розничных, чем у универсальных госбанков, которые к тому же в своих стратегиях делают ставку на более прибыльное розничное кредитование при низком спросе в корпоративном сегменте.

В то же время TCS Group, в которую входит «Тинькофф банк», планирует привлечь $300 млн капитала, не скрывая, что деньги ей нужны для увеличения кредитования на фоне усиливающихся требований ЦБ к капиталу.

Банки, особенно небольшие, начнут ужесточать требования к долговой нагрузке заемщиков, говорит предправления «Русского стандарта» Александр Самохвалов.

Банки с консервативным подходом к кредитным рискам, в том числе Райффайзенбанк, учитывая опыт кризисов 2008 и 2014 гг.

, уже и так осторожно подходят к долговой нагрузке и редко допускают, чтобы заемщики направляли на погашение кредитов более 50% своего дохода, уверяет начальник управления кредитных рисков розничного сегмента кредитования Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

Рынок розничных кредитов растет на 22–24%, поэтому здесь может наблюдаться накопление кредитных рисков, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Но пока ситуация не выглядит кризисной. А меры ЦБ носят скорее упреждающий характер, так как у рынка еще есть потенциал роста и ситуация не выглядит перегревом, считает Орлова.

Кому не дадут кредит в 2020 году: банки обязали учитывать долговую нагрузку граждан при выдачи кредита

Кредитная нагрузка – что это и как рассчитать?

Кому не дадут кредит в 2020 году: банки обязали учитывать долговую нагрузку граждан при выдачи кредита

Кредитная нагрузка представляет собой объединение всех финансовых обязательств клиента перед банком. Этот показатель помогает оценить, насколько загружен бюджет будущего заемщика, может ли он выплачивать дополнительные займы. Коэффициент рассчитывается в процентах и зависит от следующих данных:

  • размера дохода семьи;
  • количества иждивенцев;
  • кредитной истории;
  • рода занятости, возраста, стажа работы, региона проживания заявителя;
  • наличия активов (депозитов, недвижимости), поручителей или залогового имущества.

Показатель долговой нагрузки рассчитывается индивидуально при решении о выдаче нового займа. Он представляет собой отношение суммы выплат по финансовым обязательствам человека к его среднемесячному доходу.

Например, если общий семейный бюджет в месяц будет составлять 50 тыс. рублей, а выплата по займу — 10 тыс. рублей, то кредитная нагрузка в данном случае будет равна 20%.

Специалисты рекомендуют проводить оценку собственных финансовых возможностей до обращения в банк.

Зачем рассчитывать процент долговых обязательств?

Прежде чем выдать заем, банк обязан определить уровень платежеспособности клиента. После этого принимается решение об одобрении той или иной суммы займа.

Если показатель долговой нагрузки будет выше 50%, то финансовое учреждение вправе отказать в выдаче или снизить лимит.

Такие действия направлены на то, чтобы уменьшить вероятность появления ситуаций, когда клиент имеет долги, выплаты по которым превышают его платежеспособность.

Кому не дадут кредит в 2020 году: банки обязали учитывать долговую нагрузку граждан при выдачи кредита

Как происходит расчет?

Для каждого заемщика банк предлагает индивидуальные условия сотрудничества, узнать о которых можно при личной консультации с менеджером. Расчет кредитной нагрузки выполняется несколькими способами:

  1. Первый метод заключается в делении суммы долговых обязательств, которые необходимо заплатить в течение месяца, на общую величину бюджета семьи. Полученную цифру умножают на 100%. Оптимальным считают уровень кредитной нагрузки, не превышающий 50%.
  2. При втором способе учитывают обязательные ежемесячные траты из семейного бюджета, например, на:
    • продукты питания;
    • коммунальные расходы;
    • аренду жилья;
    • образование, в том числе дополнительное;
    • лечение;
    • спортивные секции и тренажерные залы.

    При вычитании перечисленных расходов получают чистый доход семьи. Но вычислить такой показатель часто проблематично. Поэтому банки применяют средний коэффициент для расчета кредитной нагрузки. Например, семейный доход составляет 50 000 рублей, а ежемесячные расходы — 35 000 рублей. При этом в банк выплачивается сумма, равная 10 000 рублей. Получается: 10 000:(50 000-35 000)*100% = 67%. Величина превышает допустимые значения и говорит о высокой кредитной нагрузки будущего заемщика.

  3. Третий метод заключается в учете банком количества членов семьи и норм расходов на каждого из них, исходя из прожиточного минимума в определенном регионе страны. Тогда расчет кредитной нагрузки будет представлять следующее выражение: 10 000:(50 000-10 000*3)*100%=50%. В данной формуле средний прожиточный минимум равен 10 000 рублей для каждого члена семьи.

Последний способ банки применяют чаще. При этом учитывается, что выплаты по займу не должны превышать 30% от бюджета семьи.

Кому не дадут кредит в 2020 году: банки обязали учитывать долговую нагрузку граждан при выдачи кредита

Как снизить кредитную нагрузку?

Если при подсчете уровня финансовых обязательств выясняется, что показатель выше принятых значений, то следует задуматься о способах снижения. Эти необходимо делать не только для того, чтобы в будущем оформить заем в банке, но и для получения одобрения о приеме на работу. Нередко многие руководители компании обращают внимание на уровень долговых обязательств сотрудников.

Чтобы повлиять на снижение кредитной нагрузки, стоит выполнить следующие действия:

  • досрочно погасить заем для уменьшения суммы основного долга;
  • оформить реструктуризацию финансового обязательства перед банком;
  • закрыть кредитные карты или снизить лимит по ним;
  • объединить ранее выданные займы в один;
  • рефинансировать кредит.

Для снижения показателя долговых обязательств пересмотрите свои расходы. Возможно стоит задуматься о получении дополнительных источников финансирования.

Как взять заем с большой кредитной нагрузкой?

Если ни один из перечисленных способов не позволяет снизить долговые обязательства, воспользуйтесь другими методами получения кредита:

  • предложите недвижимость, ценные бумаги или транспортное средство в качестве залога в банк. Так повышаются шансы получения одобрения займа;
  • обратитесь в другие финансовые учреждения, которые предлагают меньшие суммы кредита. Но будьте готовы, что тогда процентная ставка будет гораздо выше банковской.

Перед оформлением долгового обязательства следует тщательно оценить уровень своей платежеспособности и кредитной нагрузки. Определите необходимость и выгоду получения нового займа, который неизменно повысит ежемесячные финансовые затраты. Часто клиенты недооценивают свои возможности, что становится причиной образования большого долга по отношению к банку.

Дайджест по финансовой сфере.

Как избежать финансовой неграмотности, быть в курсе современных трендов, научиться распоряжаться своими доходами и правильно вести диалог с банками.

Поздравляем!

Вы успешно подписались на рассылку Локобанк Дайджест. Теперь вы будете в курсе последних новостей и регулярно

получать анонсы новых статей на свой электронный почтовый ящик!

Для многих ИП и юридических лиц знакома ситуация, когда налоговая инспекция проводит арест расчетного счета. Невозможность выполнения финансовых операций приводит к торможению бизнеса, а в некоторых случаях к его полной остановке. Что делать, если получили уведомление, что налоговая заблокировала расчетный счет? Какие существуют варианты восстановления операционных действий в банке?

Подробнее

Ориентир. Предельная долговая нагрузка: как новый показатель влияет на возможность получить кредит?

Показатель предельной долговой нагрузки заемщика рассчитывается довольно просто: это отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитным обязательствам заемщика к размеру его среднемесячного дохода.

Причем, учитываются все кредиты и займы: как банковские, так и полученные в микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах. В некоторых случаях в расчет входят и те кредиты, по которым человек выступает поручителем (если заемщик допустил по ним просрочку).

Точно также учитываются и все «белые» доходы заемщика (заработная плата, пенсия, пособия, доходы от сдачи недвижимости в аренду, прибыль от инвестиций и так далее).

Например, если ваши доходы составляют в среднем 100 тысяч рублей в месяц, а ежемесячно на обслуживание кредитов и займов тратится 50 тысяч рублей, то ваш ПДН равен 50%. Очевидно, что чем ниже показатель ПДН, тем более «здоровым» с финансовой точки зрения выглядит заемщик.

Зачем нужен показатель ПДН

С 1 октября 2019 года банки обязаны учитывать ПДН при выдаче новых необеспеченных кредитов на сумму от 10 тысяч рублей, пролонгации (продлении срока действия) или реструктуризации существующих займов, при увеличении лимита по кредитным картам. Точно также должны поступать и другие официальные кредиторы.

Эта обязанность была введена специальным указанием регулятора рынка – Банка России, который таким образом пытается «охладить» (снизить темпы роста) рынок необеспеченного потребительского кредитования. Так, только за январь — сентябрь 2019 года портфель необеспеченных потребкредитов в российских банках вырос на 21,1% в годовом выражении, опередив по темпам роста любые другие кредитные сегменты.

По данным Банка России, совокупная долговая нагрузка населения РФ по всем видам кредитов по состоянию на 1 октября 2019 года оценивается в 10,6%. То есть на оплату кредитов граждане тратят более десятой части своих доходов.

Это самый высокий уровень с июля 2012 года (более ранней подобной статистикой регулятор не обладает).

В Банке России отмечали, что общая финансовая нагрузка граждан растет в основном именно за счет необеспеченного потребительского кредитования.

Может возникнуть вопрос, каким образом необходимость учитывать ПДН влияет на выдачи кредитов? Дело в том, что этот показатель теперь будет влиять на норматив достаточности капитала банка: ПДН стала новой надбавкой к коэффициенту риска по кредиту. Ведь банк под каждый выдаваемый кредит должен создать на него резервы на случай его невозврата. Величина резервов как раз и зависит от уровня риска, а создаются они из капитала банка.

Чем выше коэффициент риска по кредиту, тем больше резервов на него должен создать банк.

Если говорить простыми словами, то каждый новый заемщик, с высоким уровнем долговой нагрузки, будет «уменьшать» капитал банка – один из основных показателей, за соблюдением которого внимательно наблюдает регулятор.

То есть теоретически может возникнуть ситуация, при которой отдельные кредитные организации не смогут выдавать новые кредиты из-за того, что этим они нарушат нормативы Банка России.

Таким образом, банки могут сократить выдачу кредитов наиболее закредитованным клиентам, чего и добивается регулятор рынка.

До 1 октября 2019 года надбавки к коэффициентам риска зависели только от полной стоимости кредита (ПСК). Чем выше полная стоимость кредита, тем  выше были коэффициенты риска, которые используются при расчете достаточности капитала банка.

Но банк не может допустить падения показателя достаточности капитала ниже определенного значения – за этим пристально следит регулятор. Теперь же на коэффициент риска влияет еще один параметр – ПДН.

Банк России считает, что учет этого параметра при оценке рисков заставит банки выдавать меньше рискованных кредитов.

Это же справедливо и для микрофинансовых организаций (МФО). Если такая компания выдаст заём клиенту, ПДН которого превышает 50%, то дополнительная нагрузка на капитал составит 50% от суммы займа (а начиная с 1 января 2020 года – 65%).

Откуда банк узнает о моих кредитах

Чтобы узнать об имеющихся долговых обязательствах, банки обращаются в Бюро кредитных историй (БКИ) с соответствующим запросом. Это делается при обращении клиента за кредитом, до принятия решения о выдаче.

Для расчета ПДН будет браться сумма ежемесячного платежа по каждому существующему кредиту и предполагаемых платежей по новому договору. Отдельно будет учитываться сумма просроченной задолженности (при её наличии).

Отметим, что рассчитать показатель ПДН банк должен не позднее пяти дней после получения информации из БКИ.

Поскольку сумма задолженности по действующим кредитным картам может значительно меняться за непродолжительное время (например, вы только что совершили крупную покупку с помощью «кредитки»), то для расчёта размера выплат по кредитным картам банки смогут использовать два способа: либо учитывать 5% от максимального кредитного лимита по карте, либо 10% от фактической задолженности по карте.

Мой уровень ПДН будет одинаков во всех банках и МФО?

Нет. Показатель долговой нагрузки – ежемесячные платежи заемщика по кредитам – отличаться не будет. Но ведь в расчёт ПДН входят не только обязательства, но и доходы.

Подходы разных кредиторов к оценке доходов заемщика могут различаться в зависимости от методики расчёта, применяемой конкретным банком или МФО.

В уже упомянутом Указании Банка России содержится рекомендованный (а не обязательный) перечень подтверждающих документов, которые банки вправе использовать для определения ПДН.

В общем случае можно говорить о том, что для оценки дохода заемщика банки используют справки 2-НДФЛ от работодателя или декларации об уплаченных налогах, в случаях с индивидуальными предпринимателями. Кроме того, кредиторы могут дополнительно запросить информацию в Пенсионном фонде (например, о выплатах накопительной части пенсии) и Федеральной налоговой службе (например, в случае с самозанятыми гражданами).

Что, если нет документов, подтверждающих доходы?

В том случае, если заёмщик не может предоставить ни одного официального документа, подтверждающего его доходы, банк может использовать отчеты БКИ о том, как он обслуживал предыдущие кредиты.

То есть отталкиваться не от доходов, а от кредитной истории.

В таком случае величина среднемесячного дохода заёмщика не должна более чем в два раза превышать среднее арифметическое ежемесячных платежей по всем его займам за 24 календарных месяца, предшествующих месяцу расчёта ПДН.

То есть посчитать среднемесячный доход в этом случае можно по формуле: Среднемесячный доход = (Сумма всех платежей по кредитам и займам за последние 24 месяца/24) x 2.

Например, если вы потратили на погашение кредитов за последние 24 месяца, 500 тысяч рублей, то ваш среднемесячный доход в этом случае будет оценён максимум в 41,6 тысяч рублей.

Эта сумма и будет использоваться для расчета вашей ПДН.

Кроме того, для оценки дохода заемщика может использоваться такой показатель, как среднее арифметическое официально опубликованного среднедушевого денежного дохода в регионе, в котором он зарегистрирован по месту жительства или пребывания.

Данные показатели публикуются на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Вы можете ознакомиться с ними по ссылке: https://www.gks.ru/folder/13397 в разделе «Доходы, расходы и сбережения населения». Так, например, по последним опубликованным данным за 3 квартал 2019 года, самый большой среднедушевой доход – почти 85 тысяч рублей – зафиксирован в Чукотском автономном округе, а самый скромный – 14,7 тысяч рублей – в республике Тыва.

Таким образом, если вы, например, являетесь жителем Чукотского АО и при этом за последние 24 месяца направили на погашение кредитов 500 тысяч рублей, то для расчета ПДН банк возьмет вторую оценку (как меньшую: 41,6 тысяч < 85 тысяч).

Не секрет, что многие наши граждане получают «серые» зарплаты, не отражающие реальный уровень их дохода. Вы наверняка сталкивались с тем, что банки, при выдаче кредита, разрешают использовать справку о доходах в свободной форме, правда, ставка по кредиту при этом повышается на 1,5-2 процентных пункта.

Как раз для того, чтобы получить возможность использовать дополнительные источники информации о клиентах, банки в последнее время предложили регулятору целый ряд инициатив.

Например, разрешить гражданам передавать «добровольные декларации» в банк, который затем передает эти сведения в БКИ и новые кредиторы смогут запрашивать эти данные.

Также есть инициатива оценивать расходы заемщиков – историю операций по их банковским картам, когда уровень доходов оценивается на основе информации об их платежах. Отметим, что Банк России пока отрицательно относится к подобным предложениям.

Кому не дадут кредит в 2020 году: банки обязали учитывать долговую нагрузку граждан при выдачи кредита

Могу ли я узнать свой уровень ПДН?

Официально кредиторы не должны раскрывать эти данные клиенту, хотя Банк России намерен в будущем рекомендовать им сообщать подобную информацию. Регулятор считает, что это будет полезно с точки зрения снижения закредитованности: человек, знающий свой ПДН, может предпринять меры по его улучшению.

Вы, конечно же, можете самостоятельно прикинуть свой нынешний уровень ПДН, зная свои обязательства и доходы. Однако далеко не факт, что он совпадет с расчётами кредитора, который может не принять во внимание некоторые ваши доходы или добавить собственные коэффициенты, например, за имевшиеся у вас просроченные платежи даже по уже погашенным кредитам.

С высоким пдн мне откажут в кредите?

Начнем с того, что самого понятия «высокий уровень ПДН» не существует. Да, в нормативных документах Банка России не установлено единого значения долговой нагрузки. То есть нет такого показателя ПДН, который бы прямо запрещал банкам кредитовать.

Поэтому каждый конкретный кредитор будет устанавливать его самостоятельно, исходя из собственной бизнес-модели, финансовых возможностей и аппетита к риску. Но, безусловно, высокий уровень ПДН (превышающий 50%), а также исключительно «серые» доходы могут стать препятствием для получения кредита.

В первую очередь это будет касаться небольших банков и МФО, для которых остро стоит проблема с размером капитала.

В целом же, надбавки к коэффициенту риска сейчас зависят не только от ПДН, но и от полной стоимости кредита, определяемой в процентах годовых (ПСК). Как можно видеть из опубликованной Банком России таблицы надбавок, до показателя ПДН в 50% коэффициент риска не поменяется, свыше – начнет расти.

Интервал ПДН
0-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 Свыше 80
Интервал ПСК, % 0-10 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 1,1
10-15 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 1 1,2
15-20 0,7 0,7 0,7 1,1 1,3 1,4 1,6
20-25 1 1 1 1,5 1,7 1,8 2
25-30 1,3 1,3 1,3 1,8 1,9 2 2,2
30-35 2 2 2 2,1 2,2 2,3 2,5
Свыше 35 5 5 5 5 5 5 5

Таким образом, кредиты, выданные заемщикам с высокой ПДН, становятся дополнительной нагрузкой на капитал банка, а значит, банку выдавать такие кредиты менее выгодно.

Для заемщиков с высокой ПДН это понижает шансы на одобрение кредитной заявки.

Впрочем, банк необязательно откажется выдавать кредит при высокой ПДН, он может установить повышенную ставку по кредиту, что частично покроет его риски.

Отметим, что чем выше доходы заемщика, тем более высокую границу ПДН банки посчитают критической.

Например, если доходы человека находятся на уровне прожиточного минимума, то для него обслуживание практического любого кредита станет сложной задачей.

Соответственно, для него предел ПДН может быть определен на уровне в 30% и менее. Напротив, если человек в среднем получает 100 тысяч рублей и более, то для него ПДН в 50% не будет очевидной проблемой.

Кому с 1 октября станет сложнее получить кредит в банке

С 1 октября российские банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) для клиентов, желающих взять потребительский кредит от 10 000 рублей. Также банки будут обязаны рассчитывать этот показатель в случае увеличения кредитного лимита по кредитной карте, продления срока действия договора кредита и реструктуризации задолженности по кредиту.

ПДН показывает, какую часть своих доходов заемщик отдает на выплаты по кредитам. Чем выше нагрузка, тем больше банки будут начислять по таким кредитам надбавку по коэффициенту риска при расчете достаточности капитала.

Банки будут обязаны при расчете достаточности капитала учитывать минимальную надбавку в 30 процентных пунктов по кредитам для заемщика, который уже тратит на выплаты по кредиту до половины доходов при полной стоимости кредита до 10%.

Максимальную надбавку в 500 процентных пунктов банки будут обязаны учесть при любом показателе долговой нагрузки и полной стоимости кредита выше 35%.

Для банков это будет означать, что им понадобится больше капитала в случае, если они захотят выдать кредит человеку с высоким уровнем кредитной нагрузки.

Это нововведение ЦБ предложил еще в 2018 году, но по просьбе банков перенес его введение до октября 2019 года.

Зачем это нужно

Банк России этой мерой хочет охладить рост необеспеченного потребкредитования, в первую очередь снижая интерес банков к выдаче кредитов рисковым заемщикам с высоким уровнем ПДН.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, введение ПДН – это жесткая мера, но она необходима, чтобы граждане не попали в кредитную кабалу на фоне стагнации доходов.

В прошлом году темпы кредитования населения достигли 22%, общий долг россиян достиг рекордных 14,9 трлн рублей. За первый квартал 2019 года объем задолженности вырос еще на 4%, до 15,5 трлн рублей. При этом доля выданных кредитов с ПДН выше 80% составила около 10%.

Как будут считать ПДН

Чтобы оценивать долговую нагрузку клиента, банк должен будет запросить информацию о всех существующих кредитах и займах клиента из бюро кредитных историй, а также включить в расчет сумму среднемесячного платежа по вновь выдаваемому кредиту. Этот показатель нужно будет соотнести с ежемесячным доходом клиента. Рассчитать ПДН банк обязан не позже пяти дней после получения данных. В перспективе этим могут заняться квалифицированные бюро кредитных историй.

Для подтверждения доходов клиенту понадобится справка с места работы или справка с зарплатного счета, поясняет начальник управления анализа рисков департамента розничных рисков Промсвязьбанка Павел Акимов. Также у заемщика могут попросить дополнительные подтверждения о доходах, например выписку из Пенсионного фонда.

Рост отказов

Из-за расчета ПДН некоторые банки могут ужесточить условия выдачи кредитов, и число отказов в предоставлении кредитов вырастет, говорят эксперты и представители топ-20 банков по розничному кредитному портфелю, опрошенные Forbes.

Кредиты с высоким ПДН будут давить на капитал банка, так что те кредитные организации, которые не смогут себе этого позволить, могут сократить выдачу кредитов.

В этом случае проблемы с получением кредитов возникнут в первую очередь у людей с высокой долговой нагрузкой, поясняет генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

Это люди, у которых уже есть кредиты, и те, кто получает «серую зарплату».

Как правило, банки считают, что клиент сильно закредитован, если более половины его среднемесячного дохода идет на обслуживание уже имеющихся кредитов, поясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. С 1 октября получить дополнительные кредиты таким клиентам станет еще сложнее, говорит он.

Так, при новой системе при ПДН выше 50% клиенту банка Home Credit в кредите, скорее всего, будет отказано, сообщили Forbes в банке.

В ВТБ заявили, что число отказов вырастет, но критический уровень нагрузки не уточнили.

В Русфинанс Банке планируют ограничить долю заемщиков, для которых значение показателя по расчету долговой нагрузки превышает 80%, рассказала Forbes директор департамента рисков банка Любовь Бурмистрова.

Директор департамента кредитных рисков «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич сообщил Forbes, что в банке планируют определять границу ПДН, при которой банк будет отказывать или снижать сумму кредита, исходя из финансовой модели кредитного продукта. «Это не обязательно будет уровень в 50%», — указывает Шабашкевич.

В банке «Открытие» нововведение может снизить долю одобрений на 2-4%, оценивает член правления банка Ирина Кремлева. «Мы планируем не снижение числа выдаваемых кредитов, а переориентацию из более высокорискованных сегментов в менее рискованные», — уточнила она.

Дороже и длиннее

Григорий Шабашкевич предупреждает, что расчет ПДН также будет влиять на сумму кредита, которую банк сможем предложить клиенту. Если показатель будет слишком высоким для запрошенной суммы кредита, то сумму могут снизить.

После введения ПДН банки станут активнее предлагать клиентам длинные кредиты либо удлинение сроков уже действующих кредитов, считает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

«Банки уже сейчас выдают необеспеченные потребкредиты сроком до пяти-семи лет, чего в прошлые годы не наблюдалось.

Удлинение срока кредита позволяет уменьшить размер ежемесячного платежа и тем самым снизить долговую нагрузку заемщика», — объясняет Доронкин.

Для этой же цели банки будут предлагать рефинансирование и реструктурирование, считает аналитик. О подобной услуге Forbes сообщили, в частности, в ВТБ. «Мы не считаем, что какой-либо уровень станет для банка заградительным. В ВТБ давно существуют программы реструктуризации, которыми могут воспользоваться клиенты с высоким показателем долговой нагрузки», — указали в банке.

Введение ПДН также может привести к удорожанию кредитов, предполагает Юрий Грибанов. «Нельзя исключать, что банки повысят ставки по кредитам для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой в качестве ответа на то, что эти заемщики теперь рассматриваются как более рисковые. Вряд ли это будет существенное увеличение, но на пару процентных пунктов — вполне возможно», — соглашается Михаил Доронкин.

Некоторые банки ничего в своей кредитной политике менять не планируют. Об этом Forbes сообщили, в частности, в Альфа-Банке, Промсвязьбанке и Citi. «Высокорисковые клиенты и ранее не получали кредиты в Альфа-Банке», — заявил руководитель департамента по управлению рисками банка Андрей Гулецкий.

Советы

В связи с новыми ограничениями опрошенные Forbes эксперты и финансисты рекомендуют потенциальных заемщикам максимально «обелять» свои доходы, настаивать на выплате официальной зарплаты.

«Тем, чьи доходы скрыты, будет сложнее доказать банку свою кредитоспособность.

А чем понятнее для банка будет заемщик, тем больше у него шансов получить кредит в принципе или хорошую ставку по нему», — объясняет Юрий Грибанов.

Также они советуют более обдуманно оценивать свою кредитную нагрузку тем, кому банк предлагает длинный кредит, реструктуризацию или рефинансирование. «Долговая нагрузка человека в таком случае как бы «размазывается» по времени, но принципиально его финансовое положение в среднесрочной перспективе от такого механизма не улучшается, об этом нужно помнить», — говорит Михаил Доронкин.

Чтобы облегчить процесс получения кредита, в самих банках советуют либо заранее заказывать справку о доходах, либо обзавестись учетной записью на портале госуслуг. «В этом случае получение справок и выписок значительно упрощается и происходит практически мгновенно», — поясняет Григорий Шабашкевич.

Самые надежные российские банки по версии Forbes

Банки попросили у ЦБ послаблений при оценке долговой нагрузки россиян :: Финансы :: РБК

Кредитные организации предлагают учитывать отношение ПДН заемщика (доход за вычетом всех обязательств по кредитам) к текущему уровню МРОТ. А для коэффициентов риска установить обратно пропорциональную зависимость — чем выше соотношение, тем ниже должна быть надбавка. При одинаковом ПДН надбавка за выдачу кредитов более состоятельным клиентам будет ниже, следует из предложения банков.

ЦБ его отклонил, указав, что надбавки должны определяться «для всех сегментов населения без разделения по доходу». Регулятор, однако, напомнил, что у банков есть право скорректировать внутренние методики расчета уровня риска.

  • Участники рынка просят не пересчитывать ПДН клиента, если кредит берется на меньшую сумму, чем одобрил банк.

Кредитные организации напоминают о временных интервалах между запросом информации об обязательствах клиента в бюро кредитных историй, расчетом ПДН и фактической выдачей кредита.

Сейчас после запроса в БКИ кредитор должен рассчитать долговую нагрузку заемщика в срок не более пяти дней, а выдать ссуду — в течение 30 дней после проведения оценки. Если интервалы нарушаются, банк обязан пересчитать значение ПДН.

Участники рынка хотят сделать исключение для случаев, когда сумма выданного кредита оказывается меньше той, что изначально одобрил банк после оценки долговой нагрузки заемщика. ЦБ обещает учесть это предложение и скорректировать указание.

  • Банки предлагают допустить использование деклараций для оценки доходов заемщиков. Но только для добросовестных клиентов.

Кредитные организации предлагают для расчета ПДН учитывать среднемесячный доход, который заемщик сам указывает в заявлении.

Но эта информация может использоваться лишь в случае, если клиент соответствует трем критериям: брал кредит как минимум за полгода до расчета ПДН, не допускал просрочек более 30 дней по действующим или недавним обязательствам, не допускал длительных просрочек (более 90 дней) по кредитам за последние пять лет. Заявления клиентов о доходах, а также подтверждающие заработок документы банки предлагают считать актуальными в течение трех лет с момента подачи.

ЦБ отверг эту инициативу, поскольку она «может привести к искажению результатов нового расчета ПДН». «При реализации указанного предложения не будут учтены изменения среднемесячного дохода, места работы и факта самого трудоустройства, произошедшие с даты первоначального расчета ПДН», — предупредил регулятор.

  • Банки хотят серьезных послаблений при выдаче автокредитов в будущем.

Действующее указание ЦБ пока не затрагивает кредиты на сумму до 50 тыс. руб., а также автокредиты. При оформлении таких ссуд банки до 1 октября 2020 года могут пользоваться собственными методиками расчета долговой нагрузки заемщиков.

Они предлагают ЦБ не вводить единый порядок расчета ПДН для автокредита, если его сумма не превышает 1 млн руб.

Банк России не поддержал введение порогового значения, но пошел рынку навстречу: отсрочка по расчету ПДН для автокредитов может быть продлена еще на год, до 1 октября 2021 года.

Нужны ли послабления

Хотя ЦБ не поддержал идею, предложение банков скорректировать надбавки по ПДН в зависимости от дохода заемщика обоснованно, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. По ее словам, финансовая устойчивость граждан с более высокими доходами выше, как и уровень их сбережений.

«Для сравнения: при ПДН в 40% у заемщика с доходом в 100 тыс. руб. после уплаты всех платежей остается на руках 60 тыс. руб., а у заемщика с доходом в 20 тыс. руб. — только 12 тыс. руб., что лишь незначительно превышает МРОТ», — пояснил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков уточнил, что участники рынка изначально придерживались мнения, что концепция введения ПДН должна быть дифференцированной для разных групп заемщиков и разных банковских продуктов.

По его словам, у банков также есть несколько причин, чтобы продвигать идею самодекларирования клиентских доходов, несмотря на отсутствие поддержки ЦБ: «Во-первых, правильнее, когда заемщики отвечают за достоверность информации, под которой они подписываются.

Во-вторых, инфраструктура предоставления банкам информации о доходах заемщиков из государственных информационных систем и об их расходах из системы БКИ требует наладки, этот процесс может занять не один год.

В-третьих, для ИП и самозанятых так или иначе идет самодекларирование, просто в текущем варианте оно осуществляется через ФНС и с задержкой».

Опция расчета ПДН по декларациям о доходах важна для банков из-за высокой доли серых доходов у населения, констатирует Щурихина.

Тем более что рынок уже ощутил влияние мер ЦБ, отмечает аналитик: «Запрос послаблений расчета ПДН может быть мотивирован тем, что ряд игроков в условиях сжатия маржи на рынке хочет сохранить в своем кредитном портфеле высокомаржинальных клиентов, которые априори являются высокорискованными».

Банк России вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании

В целях ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения, Банк России вводит в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН)1 и планирует с 1 октября 2019 года установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК).

Необеспеченное потребительское кредитование демонстрирует ускоренный рост: на 1 мая 2019 года темп прироста в годовом выражении составил 25,3%. Кредитное качество выдаваемых кредитов остается высоким, что во многом и обусловливает высокий интерес банков к данному сегменту.

По поколениям кредитов, сформированным в первой половине 2018 года, доля ссуд с просрочкой более 90 дней на 12-й месяц составляет около 2%, что существенно ниже, чем по поколениям кредитов, сформированным в прошлый период ускоренного роста в 2011–2014 годах (от 3,5% по поколениям IV квартала 2011 года до 8% по поколениям 2013 года).

Тем не менее в целях предотвращения формирования «пузыря» на рынке необеспеченного потребительского кредитования Банк России трижды с начала 2018 года повышал надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПСК.

В результате банки увеличили запас капитала на покрытие данных рисков: на 1 мая запас капитала по банкам, специализирующимся на потребительском кредитовании, составил от 1,3 до 3,1 процентного пункта.

Дополнительным эффектом от роста требований к капиталу по кредитам с высокой ставкой стало стимулирование кредитных организаций к снижению высокорисковых выдач и переориентации портфелей на сегменты с низким ПСК.

С II квартала 2015 года средневзвешенный уровень ПСК по выданным кредитам наличными (крупнейший сегмент рынка) снизился на 8,6 процентного пункта, до 16,4%, тогда как ключевая ставка за этот период снизилась на 4,75 процентного пункта. Снижение ПСК способствовало сохранению умеренной долговой нагрузки заемщиков в 2017 году — первой половине 2018 года, несмотря на рост задолженности.

Однако в последние месяцы рост долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам ускорился.

Коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов всех домохозяйств) на 1 апреля 2019 года составил 8,4%, увеличившись за 12 месяцев на 0,9 процентного пункта.

Данные опроса банков показывают, что долговая нагрузка заемщиков растет: в I квартале 2019 года доля выданных кредитов с ПДН2 выше 80% составила 9,7%. Это может означать, что расширение кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения.

В целях калибровки надбавок к коэффициентам риска в зависимости от ПДН Банк России провел исследование портфелей крупнейших банков на рынке необеспеченного потребительского кредитования по исторической динамике кредитного риска в зависимости от ПСК и ПДН.

Согласно результатам исследования, ПДН оказывает значимое влияние на стоимость риска в дополнение к фактору ПСК, уже используемому при установлении надбавок.

Предлагаемые Банком России дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании опираются на результаты проведенного анализа.

  • Повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению необеспеченного потребительского кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с уже высоким ПДН, а также увеличению запаса капитала банков на покрытие убытков в случае, если реализация внешних или внутренних рисков приведет к снижению доходов населения и ухудшению качества потребительских кредитов.
  • В целях эффективного введения в регулирование ПДН Банк России также подготовил ряд документов:
  • ______________________

1 Согласно Указанию Банка России от 31.08.

2018 № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала», кредитные организации с 1 октября 2019 года обязаны рассчитывать ПДН в соответствии с правилами, установленными Банком России, при выдаче новых кредитов и увеличении лимитов по картам.

2 Оценка ПДН по данным кредитных организаций; до 1 октября 2019 года методика банков может не учитывать положения, предусмотренные Указанием Банка России от 31.08.2018 № 4892-У.

Фото на превью: Kinga / shutterstock

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *